儿女们都大了，各自成家。父亲周吉（笠智众饰）和老伴（东山千荣子饰）要去东京看望他们，老两口带着愉快心情上路。可另一边，还没等他们到大儿子家，孙子就因为爷爷奶奶到来腾地方哭闹不停。老人开始觉得尴尬，大儿子幸一（山村聪饰）在东京当医生，二女儿繁（杉村春子饰）在东京开美容店，二儿媳纪子（原节子饰），小女儿京子（香川京子饰）外，大阪还有三子敬三。 东京让老人陌生，在儿女家也好不到哪去。大儿子工作繁忙，没时间带他们出去玩。搬到女儿家，依旧每日困守且有矛盾。老两口渐渐也明白儿女们的处境，他们在东京的老友也过得不好。只有守寡的儿媳纪子对老人很是孝顺。之后老人踏上回家的路，前后不过十天……

大学讲师元俊（李成宰 饰）因为不懂巴结上司而失去了晋升的机会，加上家中唠叨的妻子，都使他烦心不已。邻家的狗总是叫个不停，本来心烦意乱的他听到狗吠声后更加不耐烦了，竟然把人家的狗捉走了，藏在地牢里。邻居寻狗的启事第二天便张贴了出来。 秘书千男（裴斗娜 饰）看到了这则启事后便加入了寻狗的行列。她十分厌倦平日办公室的工作，只想有上电视的机会。 一次元俊又听到了狗吠声，当他到地牢一看时，他藏起来的那只狗不见了。

泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相…… 本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？

文贞（金瑞亨 饰）住在一个塑料大棚中，以照顾一对失明/失能的老夫妇为生，某天发生了一场意外，她为了即将刑满释放的儿子选择铤而走险，这也将她的人生推向更深的深渊…