菲利克斯（杰尼斯·纽沃纳 Jannis Niewöhner 饰）是一个有魅力的年轻人，来自中产阶级家庭。某日，菲利克斯有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地离开了过去的生活。在酒店里，菲利克斯展现了熟练的适应能力，很快升到了领班服务员的职位。他似乎擅长让女客人们感到愉快，这使他在酒店业内取得了成功。 当菲利克斯和年轻的、不幸的路易斯侯爵（大卫·克劳斯 David Kross 饰）相遇时，两人决定交换身份。通过身份的交换，菲利克斯失去了他的挚爱扎扎（丽芙·丽莎·弗赖斯 Liv Lisa Fries 饰），她被另一个男人夺走。最后，菲利克斯以骗子的身份来到了里斯本的皇家宫廷，这可能是他魅力和欺骗技能的巅峰展示。
两个25岁的男人偶然相遇，疯狂地坠入爱河，然后由于一件意想不到的事情而分开。在接下来的三十年里，他们一直在寻找能再次找到彼此的希望。
海伦·米伦饰演以色列历史上迄今为止唯一一位女总理果尔达·梅厄，故事围绕其在赎罪日战争期间面临的严峻而高风险的决定展开。
二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰）和犹太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导，他反对儿子和Willie的恋情，于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世，想借此来拆散二人。滞留德国的Willie只能靠唱歌维生，受到了许多德国人，甚至德国军官的喜爱。更得到了去电台录制音乐的机会，她唱的一首歌《Lili Marleen》更是让她成为了全德国士兵的梦中情人。这首歌曲陪伴着在前线的士兵们。而回到瑞士的Robert也没有放弃两人的爱情，他潜回德国和Willie相聚，不想却被纳粹所抓。而对Robert一往情深的Willie，又该如何利用她在德国...