该剧改编自日本漫画家岩明均的漫画作品《寄生兽》，讲述寄生兽入侵韩国，企图用人类作为宿主来扩大自己的力量，而一支名为“灰色部队”的团队努力阻止寄生兽的入侵。

在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象，因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林（金高银 饰）和奉吉（李到晛 饰）。 花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿，明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。 花林和奉吉持续调查，为了驱除祖先向最棒的风水师尚德（崔岷植 饰）和入殓师荣根（柳海真 饰）请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现，最终进行破墓。但是破墓的同时，坟墓下方的不吉之气开始爆发……

健身房经理卢（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）爱上了健美运动员杰姬（凯蒂·M·奥布莱恩 Katy M. O'Brian 饰），后者来到拉斯维加斯追寻健美梦想。她们卷入了一个暴力事件，背后正是卢的父亲缔造的犯罪网络。

一天又一天，文森特屡次被人肆意袭击，那些人毫无理由地想要杀死他。他平淡无奇的生活被颠覆了，当这种现象越来越频繁时，他别无选择，只能逃亡，改变自己的生活方式。

中五在读的朱婉芳（袁洁莹 饰）与郭小珍（李丽蕊 饰）本是一对儿普通的中学女生，直至帮派分子刀疤试图接近朱婉芳，在校门口殴打一名不良学生致其意外身亡。警官海哥（林正英 饰）要求朱婉芳出面作证，虽然刀疤之大哥潇洒（张耀扬 饰）恶语威胁，但朱婉芳有感温老师（刘松仁 饰）与海哥的正气，终于指认嫌凶。潇洒大为光火将朱婉芳掳走勒索，温老师在众目睽睽之下却无力保护自己的学生。为偿还欠款，朱婉芳与郭小珍打工度日，刀疤从旁默默相助终于令婉芳留意他温柔的一面。不久郭小珍发现男友佐治背叛，伤心欲绝之际遭车祸身亡，朱婉芳的世界，突然间分崩离析…… 本片是林岭东风云三部曲的最后一部，剧本仍由其兄林岭南（南燕）操刀。